- Le ralentissement de l’activité économique coïncide avec certains des pires impacts climatiques de notre époque, mais plutôt que de ralentir les investissements, il est maintenant temps d’accélérer le capital-risque d’impact.
- La technologie et l’innovation aideront à résoudre les problèmes brûlants liés au climat si l’investissement est là.
- Actuellement, moins de 5 % des investissements à impact vont aux entreprises en démarrage et seulement 2 % soutiennent les entreprises axées sur la nature et la biodiversité.
En 2022, le marché haussier de la technologie d’une décennie s’est arrêté en raison de la tourmente de l’économie mondiale avec flambée de l’inflation et des taux d’intérêt. Ce ralentissement a entraîné un faible appétit pour le risque des investisseurs avec des craintes d’une récession imminente. De nombreuses startups ont lutté pour lever des fonds ou ont été contraints de fermer. Les valorisations ont chuté et les liquidités sont devenues reines pour la plupart des entreprises. La crise bancaire de mars 2023 et l’avalement du Credit Suisse par UBS n’ont pas aidé.
PitchBook a révélé que la collecte de fonds européens de capital-risque (VC) est actuellement sur le point d’atteindre son chiffre annuel le plus bas depuis 2015. Au premier trimestre 2023, la valeur et le nombre des transactions de capital-risque abattre dans un environnement commercial difficile en Europe.
Et tout cela sur fond d’effondrement climatique, où aucune région n’est épargnée. L’Europe a connu les augmentations de température les plus spectaculaires, atteignant près de deux fois la moyenne mondiale. Les États-Unis ont même vu des assureurs retirer la couverture en raison d’incidents météorologiques catastrophiques. Le monde vient de connaître son début de juin le plus chaud jamais enregistré.
Cependant, pomper les pauses sur le financement ne fera que maintenir notre statu quo et aggraver les impacts climatiques. Ce dont nous avons désespérément besoin, ce sont de nouvelles idées, de nouvelles entreprises et des collaborations multipartites. Ces nouvelles entreprises régénératrices et généralement axées sur la technologie aident à résoudre les problèmes les plus brûlants de notre époque. La bonne nouvelle est qu’il existe d’innombrables solutions transformatrices, évolutives et profondément percutantes pour déclencher les transitions sectorielles mondiales nécessaires.
De la transformation des systèmes alimentaires à l’économie circulaire en passant par le reboisement, la sauvagine et la biodiversité pour contribuer à rendre nos villes plus intelligentes. Compte tenu de la promesse de l’innovation dans la résolution de problèmes mondiaux clés, tels que le changement climatique, il existe un besoin croissant de capital de démarrage, en particulier de capital-risque d’impact. Il est maintenant temps d’accélérer l’investissement de capital-risque d’impact, et non de reculer.
Nous n’avons pas encore les technologies nécessaires pour arriver à un monde net zéro et positif pour la nature et nous avons encore besoin de beaucoup plus de personnes avec des idées, des technologies et des capitaux pour soutenir le développement et les tests de leurs produits et mettre à l’échelle ceux qui ont un potentiel de croissance. Selon un Global Impact Investing Network (GIIN) rapportmoins de 5 % des investissements à impact vont actuellement à des entreprises en démarrage et seulement 2 % soutiennent des entreprises axées sur la nature et la biodiversité.
Le modèle d’investissement climatique
Pendant ce temps, la taille du marché de l’investissement dans les objectifs de développement durable (« ODD ») est estimé à environ 1,16 billion de dollars – une goutte dans l’océan par rapport au 100 000 milliards de dollars et plus du total mondial des actifs sous gestion. Avec seulement 50% de la technologie nécessaires pour atteindre les ambitions mondiales de zéro électricité actuellement prêtes à être déployées, il est clair que l’investissement habituel ne nous aidera pas à y parvenir.
Nous avons donc besoin de nouveaux fonds innovants avec la créativité et le capital pour soutenir de nouvelles idées qui mettent en action ce à quoi peut ressembler un monde net zéro et positif pour la nature.
Sur une note positive, les investissements dans les technologies climatiques continuent d’augmenter, défiant les vents contraires qui ont affecté la plupart des marchés de capitaux au cours des derniers mois. L’élan semble sur le point de se poursuivre en 2023 alors que les investisseurs privés, les entreprises et les gouvernements accélèrent les flux de capitaux vers les investissements liés au climat, qui contribuent à atteindre la sécurité énergétique, l’abordabilité et les objectifs de développement durable (ODD).
https://cdn.jwplayer.com/players/JB1AndIz-ncRE1zO6.html
Un McKinsey récent papier soutient cela en disant que l’investissement axé sur le climat suggère que ce secteur « éclate – ne s’effondre pas ». McKinsey a identifié plusieurs facteurs pour déployer des capitaux dans cet espace résilient.
De plus, alors que le monde subit simultanément de multiples transitions complexes, le bien-être humain ne peut être atteint sans protéger et conserver l’écosystème de notre Terre. Même les 17 ODD, en tant qu’ensemble connecté, contribuent à l’avantage du capital-risque. Les ODD sont étroitement liés et similaires à la technologie climatique et à l’innovation verte ; impact VC offre des opportunités d’achat intéressantes aux entreprises qui résolvent des problèmes urgents.
Innovateurs à venir de la plateforme
Les ODD définissent des marchés de croissance pour les jeunes entreprises qui apportent un changement transformateur. Les entreprises aux business models profondément transformateurs ont été moins affectées par les turbulences du marché ces derniers mois que les entreprises des secteurs traditionnels. Malgré l’environnement macroéconomique difficile, des innovations révolutionnaires et indispensables sont développées pour s’attaquer aux problèmes les plus brûlants de notre époque. Les nouvelles technologies évolutives incluent :
- Protéines alternatives.
- Techniques fermentaires.
- Viande de culture et aliments de culture.
- Solutions de stockage d’énergie.
- Solution d’emballage circulaire.
- Des solutions de reboisement plus rapides avec des drones.
- Re-sauvage des villes intelligentes avec des forêts de poche.
- Solutions de recyclage pour les batteries de voitures électriques.
- Des solutions pour détecter les incendies de forêt de manière précoce.
- De la ferme à la fourchette.
- Production circulaire locale qui réduit les kilomètres alimentaires et le gaspillage alimentaire.
Il y en a beaucoup d’autres, mais ils ont tous besoin de capitaux pour se développer et évoluer et créer des opportunités intéressantes pour les investisseurs. Par exemple, grâce à la plateforme ouverte d’innovation du Forum économique mondial, UpLink, plus de 150 solutions sont généralement identifiées lors de chaque défi mondial de l’innovation sur des sujets allant des économies forestières durables à l’agriculture intelligente face au climat.
Compte tenu de notre contexte économique actuel et du besoin de capitaux plus intelligents, flexibles et créatifs, la plateforme UpLink du Forum a récemment lancé le Portail des investisseurs pour trouver des fonds d’investissement innovants, philanthropiques et de capital-risque pour débloquer une révolution entrepreneuriale qui soutient un changement systémique positif pour les personnes et la planète.
Avec cet appel à candidatures, UpLink cherche à apporter une plus grande visibilité au travail des investisseurs en phase de démarrage axés sur les ODD, à connecter ces investisseurs avec des écosystèmes d’innovation et des innovateurs pertinents dans l’espace et à créer de nouvelles fonctionnalités qui soutiennent la mobilisation de plus de capitaux pour les ODD. Les candidatures sont maintenant ouvertes et se clôtureront le 4 août pour permettre la sélection et la participation potentielle aux événements du Forum d’automne, y compris les réunions sur l’impact du développement durable à New York.
En fin de compte, l’environnement macro a conduit à des start-ups plus intelligentes, plus ciblées et plus agiles. C’est maintenant l’un des meilleurs moments pour investir dans des entreprises à risque qui résolvent les problèmes les plus importants de notre époque. L’investissement de capital-risque d’impact n’aide pas seulement les gens et la planète ; cela a également un bon sens financier.
Pour en savoir plus sur le portail des investisseurs, y compris sur la façon de soumettre votre fonds, visitez Liaison montante.
