Comment la stimulation de l’innovation en Europe contribue à stimuler l’investissement – une perspective de fonds souverains

  • De nombreux pays européens créent des environnements favorables pour les entreprises technologiques à croissance rapide grâce à des plans d’investissement et des programmes de financement.
  • Qatar Investment Authority (QIA) vise à investir dans de petites entreprises européennes avec des modèles commerciaux durables à long terme.
  • Le statut de QIA en tant que fonds souverain permet une prise de décision rapide et un engagement à long terme auprès des entreprises innovantes.

Pour les gouvernements du monde entier, favoriser un environnement économique et commercial propice à une grande innovation est une priorité.

Il n’est pas facile d’obtenir la combinaison idéale de politiques réglementaires, fiscales, éducatives et de financement, ainsi que la facilité de faire des affaires et d’autres facteurs.

En tant que fonds souverain qui cherche à investir dans des entreprises motrices des économies du futur, Qatar Investment Authority (QIA) s’intéresse vivement aux modèles innovants à travers le monde.

Alors que l’Asie et les États-Unis sont souvent associés aux derniers développements dans le domaine technologique – et que QIA investit massivement dans les deux régions – les développements récents en Europe sont très encourageants pour les investisseurs comme nous qui cherchent à investir de manière durable à long terme.

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Que fait le Forum économique mondial sur le changement climatique ?

Le changement climatique constitue une menace urgente exigeant une action décisive. Les communautés du monde entier subissent déjà des impacts climatiques accrus, des sécheresses aux inondations en passant par la montée des mers. Le Rapport sur les risques mondiaux du Forum économique mondial continue de classer ces menaces environnementales en tête de liste.

Pour limiter l’augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 °C et aussi près que possible de 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels, il est essentiel que les entreprises, les décideurs et la société civile fassent avancer des actions climatiques globales à court et à long terme dans conformément aux objectifs de l’Accord de Paris sur le changement climatique.

Le Forum économique mondial Initiative Climat soutient la mise à l’échelle et l’accélération de l’action climatique mondiale grâce à la collaboration des secteurs public et privé. L’Initiative travaille sur plusieurs axes de travail pour développer et mettre en œuvre des solutions inclusives et ambitieuses.

Cela comprend l’Alliance of CEO Climate Leaders, un réseau mondial de chefs d’entreprise de diverses industries développant des solutions rentables pour la transition vers une économie à faible émission de carbone et résiliente au changement climatique. Les PDG utilisent leur position et leur influence auprès des décideurs politiques et des entreprises partenaires pour accélérer la transition et réaliser les avantages économiques d’un climat plus sûr.

Contactez-nous être impliqué.

Au cours des dernières années, de nombreux pays européens ont réalisé des progrès significatifs dans la création d’un environnement plus propice aux entreprises technologiques à croissance rapide en reliant la recherche, la technologie et l’innovation tout au long du cycle de vie des investissements.

En France, par exemple, la croissance des entreprises innovantes fait partie intégrante de France 2030 – un plan d’investissement visant à relancer l’économie industrielle française et à créer des champions technologiques dans des secteurs tels que les semi-conducteurs, la robotique, les véhicules électriques, le nucléaire et les énergies renouvelables.

Au Royaume-Uni, un nouveau ministère de la Science, de l’Innovation et de la Technologie a récemment été créé dans le cadre de la vision du gouvernement de faire du Royaume-Uni la « prochaine Silicon Valley » avec l’innovation et la technologie comme moteurs de croissance.

De même, l’Allemagne a récemment dévoilé un nouveau fonds d’un milliard d’euros pour les entreprises en phase de croissance des technologies profondes et des technologies climatiques afin de stimuler les start-ups dans le pays.

Nous constatons un leadership similaire sur tout le continent européen, et les institutions de l’Union européenne elles-mêmes soutiennent cette dynamique. L’augmentation du financement à la fois pour la science à un stade précoce et la commercialisation des entreprises en démarrage et des projets technologiques crée un environnement favorable à l’innovation dans le secteur de la technologie profonde.

Les résultats commencent à se voir. Grâce à une importante allocation de capital, les entreprises technologiques en phase de démarrage prospèrent et l’Europe ouvre la voie dans un nombre croissant de secteurs passionnants. En Italie, par exemple, l’économie du capital-risque a plus que décuplé depuis 2017, atteignant 2,5 milliards d’euros d’investissements en capital-risque rien qu’en 2022.

Accompagner les champions de l’innovation de demain

Le mandat de QIA est de générer de la valeur pour les générations futures au Qatar. Ainsi, par définition, notre intérêt est d’investir dans les entreprises qui ont les modèles économiques les plus durables à long terme. Alors que nous continuons à investir à l’échelle mondiale, notre stratégie à l’égard de l’Europe est de plus en plus axée sur le soutien aux petites et nouvelles entreprises qui seront les champions de demain.

Par exemple, l’année dernière, nous avons investi dans la start-up française Innovafeed dans sa mission de s’attaquer au problème de la sécurité alimentaire. En mars 2023, la société a été sélectionnée pour rejoindre La French Tech NEXT 40en reconnaissance de son leadership dans le domaine de la deep tech et de l’innovation en France.

En Allemagne, nous soutenons la start-up de l’agriculture verticale, Fermequi est à l’avant-garde de nouvelles techniques pour cultiver des produits frais avec 95% moins d’eau que l’agriculture traditionnelle.

Toujours en Allemagne, QIA a récemment investi dans la start-up d’exploration de processus, Celonis, qui est un leader mondial dans l’utilisation de l’IA pour améliorer l’efficacité organisationnelle.

Dans le domaine de l’énergie à faible émission de carbone, nous avons récemment investi dans Rolls Royce Small Nuclear Reactors au Royaume-Uni, qui vise à permettre une mise à l’échelle efficace de ces solutions énergétiques propres.

Avantage compétitif

Le développement de nouveaux secteurs innovants et prometteurs nécessite une approche d’investissement qui peut être tout aussi innovante et flexible.

Alors que les sociétés de capital-risque seraient généralement associées au financement de telles entreprises, les fonds souverains tels que QIA ont un avantage concurrentiel distinct – nous n’avons aucun passif immédiat. Cela nous donne une combinaison gagnante d’avoir l’expertise pour repérer de nouvelles opportunités prometteuses, l’agilité pour conclure rapidement une affaire, mais aussi l’engagement d’être un partenaire à long terme et solidaire.

Notre approche d’investissement professionnelle garantit que nous sommes bien placés pour accompagner les meilleures entreprises dans leur parcours de croissance tout en créant de la valeur pour la société, tout au long de la chaîne d’innovation.

Les équipes d’investissement de QIA sont composées d’experts de l’industrie possédant l’expérience et les compétences nécessaires pour évaluer les mérites de chaque investissement. Nous avons également des équipes régionales et des chefs de pays qui se concentrent sur les tendances et les opportunités dans leur région, travaillant tous ensemble pour déployer des capitaux et accompagner les champions de demain.

Nos investissements récents démontrent l’ampleur et la nature de nos ambitions. Alors que nous nous tournons vers l’avenir, nous sommes enthousiasmés par les opportunités d’investissement dans les entreprises technologiques européennes à croissance rapide au cours de l’année à venir.