- La demande de l’Afrique en médicaments emballés s’élève à 18 milliards de dollars par an, mais 61 % de ces produits sont importés et seulement 3 % sont satisfaits par le commerce intra-africain.
- Dans le cadre de l’accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, des systèmes réglementaires fragmentés seront harmonisés et le commerce intra-africain de médicaments et de produits pharmaceutiques devrait se développer.
- Selon le Forum économique mondial ZLEC : une nouvelle ère pour le commerce et l’investissement mondiaux en Afrique rapport, des entreprises comme Novartis remarquent déjà les opportunités croissantes que présentent les produits pharmaceutiques africains.
La pandémie de COVID-19 a balayé tout doute quant à l’importance d’industries pharmaceutiques fonctionnelles et productives.
Les pays d’Afrique, un continent qui a lutté pour obtenir un accès égal aux vaccins et qui importe la majorité de ses médicaments conditionnés de l’étranger, ne connaissent que trop bien l’importance d’une industrie et d’un commerce pharmaceutiques nationaux forts.
La demande totale de médicaments emballés en Afrique s’élève à environ 18 milliards de dollars par an, dont 61 % sont importés et 36 % sont produits localement et non négociés. Seulement 3% de la demande est satisfaite par le commerce intra-africain.
Aujourd’hui, dans le cadre du nouvel accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), le commerce pharmaceutique et médical de l’Afrique est sur le point de recevoir une impulsion significative, alimentée par le commerce intra-africain, atténuant une partie de la dépendance des États africains vis-à-vis des économies extérieures.
Selon un nouveau rapport du Forum économique mondial, ZLEC : une nouvelle ère pour le commerce et l’investissement mondiaux en Afriquel’industrie pharmaceutique est susceptible d’être parmi les principaux bénéficiaires de l’introduction d’un commerce sans friction en Afrique.
La grande complexité des produits de l’industrie signifie qu’il existe d’énormes opportunités d’investissement dans les chaînes de valeur locales pour des biens tels que les médicaments emballés et non emballés, les vaccins, les instruments médicaux et les bandages – qui ont tous un potentiel de valeur ajoutée locale élevé – et l’AfCFTA ouvrira la possibilité de répondre localement à la demande locale et faciliter le franchissement des barrières de production dans un court laps de temps.
Selon la stratégie du secteur privé de l’AfCFTA, citée dans Le rapport du WEF, 40 % de la charge de morbidité sur le continent est due au VIH/sida, à la tuberculose, au paludisme, à la diarrhée et aux maladies respiratoires, qui sont généralement toutes traitées par des médicaments conditionnés. Toute croissance de l’industrie des médicaments emballés sur le continent ne sera pas seulement bonne pour les affaires, elle sauvera des vies.
Les produits pharmaceutiques africains sont un domaine inégal
La production africaine locale de médicaments emballés se concentre actuellement sur la formulation – 300 fabricants à travers le continent – et l’emballage, avec une R&D en amont limitée ou une production d’intermédiaires et d’ingrédients pharmaceutiques actifs, ces derniers n’étant que cinq répartis en Afrique.
Il existe actuellement environ 600 fabricants de médicaments conditionnés sur le continent, et ceux-ci sont fortement concentré dans huit pays (80%), avec l’Afrique du Nord en tête. Seuls quatre pays comptent plus de 50 fabricants, tandis que 22 pays n’en ont aucun.
Pourtant, selon l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, les dépenses croissantes de l’Afrique, l’expansion de l’offre, la maturation de l’environnement des affaires – dont la ZLECAf fait partie – et la généralisation croissante apporteront une croissance à l’industrie pharmaceutique, projetée à TCAC de 5,13 % de 2022 à 2027.
Principales opportunités de croissance
L’écart entre la demande locale et la production locale offre un immense potentiel d’investissement, en particulier compte tenu de la transformation de l’environnement commercial et réglementaire. Le potentiel des investissements à but lucratif est énorme, mais tout investissement réussi aura probablement aussi un impact sociétal positif.
Les défis réglementaires qui ont longtemps entravé la croissance de l’industrie pharmaceutique en Afrique sont déjà atténués par l’AfCFTA. Par exemple, le Harmonisation de la réglementation des médicaments en Afrique (AMRH) L’initiative s’attaque au problème des cadres réglementaires mal alignés en s’attaquant aux défis qui ont conduit à un accès médiocre et à des médicaments trop chers.
L’initiative a déjà atteint des normes appropriées pour quatre des sept autorités nationales de réglementation des médicaments (NMRA) d’Afrique de l’Est et cinq NMRA d’Afrique de l’Ouest, et un réduction du temps d’approbation de mise sur le marché de plus d’un an à 7-8 mois dans les régions de la Communauté de l’Afrique de l’Est et de la Communauté de développement de l’Afrique australe.
L’AfCFTA aidera également à surmonter le défi des petits marchés fragmentés afin de créer un cycle positif d’augmentation de la fabrication régionale, de la recherche et des talents locaux. Les petits marchés isolés empêchaient les pays africains de concurrencer les fabricants asiatiques. Aujourd’hui, un marché continental peut soutenir de plus grandes économies d’échelle, ce qui aidera les entreprises à atteindre des volumes de production plus élevés qui leur feront économiser de l’argent. Les marchés régionaux permettront la spécialisation, ce qui, en fin de compte, ouvrira des marchés d’approvisionnement régionaux bénéfiques pour les investisseurs.
L’AfCFTA ouvrira également un plus large éventail d’opportunités dans les types d’activités pouvant être exécutées et financées sur le continent. Celles-ci vont au-delà des médicaments emballés pour inclure la construction d’infrastructures de santé de qualité et l’augmentation de la capacité de fabrication de vaccins. Par exemple, depuis le début de la pandémie, l’Africa Investment Forum a facilité les investissements, y compris cinq transactions évaluées à 484 millions de dollars au total pour des projets allant de la création d’un fonds multinational de santé à un produit de télémédecine mobile.
Novartis : reconnaître l’opportunité
Novartisl’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, a répondu à ces nouvelles opportunités en créant une organisation dédiée à l’augmentation de la portée des patients en Afrique subsaharienne quintuplé d’ici 2025.
La stratégie de Novartis s’articule autour de quatre domaines dans lesquels l’entreprise estime que l’AfCFTA aura le plus grand impact :
L’AfCFTA peut fournir des incitations aux partenariats entre les gouvernements, les entreprises et les organisations internationales pour soutenir une transition de la dépendance à l’égard du financement des donateurs vers la construction de systèmes de santé durables et résilients dans la région de l’Afrique subsaharienne. Novartis soutient le renforcement des capacités régionales et nationales en fournissant du temps, de l’expertise et un soutien financier.
L’AfCFTA soutient les organismes régionaux et nationaux dans l’élaboration de lois sur la propriété intellectuelle qui favorisent l’innovation, ce qui est particulièrement pertinent pour la santé numérique. Novartis reconnaît les défis qui peuvent interférer avec le bon fonctionnement de la propriété intellectuelle en tant qu’incitation basée sur le marché dans les pays les plus pauvres du monde. Pour cette raison, Novartis ne recherche ni ne fait appliquer de brevets dans les pays les moins avancés, les pays à faible revenu ou dans 80 % des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.
Novartis reconnaît le rôle de l’AfCFTA dans l’amélioration de l’harmonisation de la réglementation pour la rendre claire, transparente et robuste. La société cherche à s’associer à des organismes de réglementation pour accélérer l’accès des patients aux médicaments tout en réduisant la charge pesant sur chaque pays.
Novartis se concentre sur la fabrication locale et sur les hubs régionaux où les éléments de base optimaux – infrastructure, capacité de la main-d’œuvre, capacité et stabilité – sont en place. L’entreprise considère l’AfCFTA comme une excellente opportunité pour structurer un environnement favorable au niveau régional afin d’attirer les investissements.
Novartis n’est qu’un exemple de l’immense potentiel d’investissement dans les produits pharmaceutiques en Afrique, et sa stratégie fournit un modèle pour interpréter et traduire l’impact de l’AfCFTA sur le secteur en actions spécifiques à l’entreprise.
Alors que l’AfCFTA accélère l’harmonisation réglementaire et encourage la production locale, les opportunités abonderont pour les nouveaux investisseurs tout au long de la chaîne de valeur pour accéder à de nouveaux marchés tout en renforçant la résilience des soins de santé et des économies africaines.
